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公司功绩呈持重延长态势。2023年Q1-Q3公司完成营收23.51亿元,同比延长8.72%◆◆;完成归母净利润1.51亿元,同比延长11.35%。从公司产物机合来看,2022年钛成品/其他金属产物/其他营业占公司营收比重为72.97%/23.21%/3.82%,钛成品为公司紧要营收由来。
我国贸易遥感卫星行业起步较晚且兴盛尚不行熟,遥感卫星行业另日将往“四化”宗旨起劲:即星座化、高分裂、商场化和数据共享化●。比如,简单卫星掩盖界限有限且获取数据量较少,是以须要构修高密度的卫星群以取得较为邃密的遥感图像。完成星座化设立须要正在兴盛低空遥感工夫的根底上辅以卫星遥感工夫,举行低空+卫星的协作观测形式以添补我国空间观测才华缺少的题目。因为此刻国表里可供应用的卫星数据数目快速省略,通过开垦高分离率贸易遥感卫星如长光卫星的吉林一号、航天宏图的宏图一号,既能缩幼与富强国度的差异又能够一向造就我国的恒久角逐力。
本次新增实质紧要为“先立后破”和“巩固经济传播和舆情诱导”。(1)周旋“稳中求进”的同时,还须要“以进促稳、先立后破”◆,旨正在夸猛进和稳、立和破的先后条件,唯有“进”才华进一步煽动经济“稳”步兴盛;而“破”的条件是“立”,变革的宗旨须要先确立主意酿成体例,然后再一向革新或者安排优化▼●●。(2)巩固战略的安排的同时,要“要加强宏观战略取向相似性,巩固经济传播和舆情诱导”,此刻经济稳中向好的大宗旨稳固,是以战略不会像以往相同大开大合,稳住信仰较症结。
行业装备:眷注高质料兴盛宗旨的智能汽车、算力和医药行业。(1)集会对高质料兴盛有较多夸大▼。基调上要加疾构修新兴盛格式,出力胀舞高质料兴盛,;财产战略上夸概略科创引颈当代化财产体例设立,晋升财产链供应链韧性和安宁水准●;变革宗旨上夸概略深化要点界限变革,(2)从2023年财产机合安排和新型工业化设立央浼能够呈现战略对高端造作着重水平较高,紧要眷注智能汽车、算力和医药三个宗旨●●,完全来看:智能汽车及配套战略频出,智能网联汽车从搜集见地到试点使命落地疾捷推动▼;算力根底步骤设立经营明晰提出,隔断2025年之前算力范畴超越300 EFLOPS、存力总量超越1800EB仍有较大兴盛空间●▼◆,兴盛速率仍待加疾;医药工业兴盛仍有短板,战略供给供应端支,从医药革新、医药原辅料供应、医械装置打破等多方面作出了明晰指引。
【东北数字经济吴源恒】行业动态:多模态翻开AI新空间,数据因素区域战略百花齐放。总体主见:恒久倔强看好AI&数据因素最强主线,龙头&扩散不断有机缘,宗旨上保举数据具有方+AI/数据才华供给方▼▼●。大的财产海潮下,正在标的遴选上周旋根据工夫、客户、场景、产物、收入、利润的挨次优当选优▼。
商场趋向:转型领先●,稳中求进,机合性行情延续或加强。(1)夸大兴盛新格式,另日重心仍是高质料兴盛。集会还是将加疾构修新兴盛格式放正在第一位,胀舞高水准科技自立自强●,科技造作板块或将为指数机合性亮点下仍是对商场趋向的支柱项。(2)总量战略适度加力加强商场信仰。平静此前商场对总量战略力度缺乏的顾忌▼●。(3)新旧转换或更平均◆▼。 “先立后破”,“立”与“破”分歧代表着新经济动能的兴办与旧动能的安排◆,而本次集会关于新旧转换提法彰着更平均,挨次上“先立”而“后破”◆,即关于旧动能安排给出了更高的包容度▼◆●,避免“一举而竟全功”的题目,关于后续地产、地方化债等大致率会有更多援帮战略出台,新旧平均下希望提振商场的危急偏好。
【东北军工王凤华】行业深度叙述:二十年磨一剑,时空大数据撬动聪颖都邑。卫星导航界限,“北斗”远正在天表◆●▼,使用近正在身边▼▼▼。我国卫星导航财产范畴已超4000亿元行业动态▼◆●,北斗体例的财产化使用被纳入“十四五”经营和2035年的前景主意。“十四五”岁月,北斗财产急迅兴盛,已正在多个行业完成深度集成和范畴化兴盛。国内以北斗为中心的导航与处所效劳工夫革新不断灵活,北斗芯片、模块等症结工夫得到打破,援帮北斗三号新信号的SoC芯片已寻常使用于物联网和消费电子界限▼▼◆。北斗体例正成为胀舞经济社会兴盛、改良群多糊口的科技前锋。
原题目:【东北晨会1208】稳中求进,机合延续/军工行业深度、数字经济行业动态/行为邀请
卫星遥感界限▼,数字经济时间数据首要性一向晋升,AI 驱动贸易遥感边际来往本钱一向下降▼▼▼。我国的卫星遥感工夫自无到有完成了超越式前进,酿成了多样化的遥感卫星系列,目前已抵达天下当先水准。卫星遥感界限紧要由当局驱动,商场需求一向延长,遥感财产范畴将不断扩充。将AI、遥感对地观测大数据和遥感现实使用相纠合●▼●,兴办基于AI的卫星遥感使用体例已成为卫星遥感工夫兴盛的势必趋向。
募投项目发达顺手,帮推产能扩张和研发才华晋升。2020岁终,公司通过非公然垦行A股募资7.85亿元。目前该募投项目发达顺手。1)高本能低本钱钛合金质料出产线工夫改造项目顺手投产●▼●,鼓动产能扩张。公司铸锭熔炼才华晋升至15000吨/年,合金薄板产能晋升至1000吨/年,管材产能晋升至1500吨/年。2)西部质料纠合工夫核心设立项目顺手推动。截至2022岁终,4个测验室筹修基础已毕,共采购开发60余台/套;新能源及环保新质料研发开发已进入应用,金属熔铸、深加工及特种板材研发开发进入试出产阶段。已开垦出专用钛合金和锆合金异形件,并向航天等界限供给3种材质、6种规格的异形件样品。
本次安排实质紧要为战略的适度及有用和保护民生。(1)宏观战略宗旨稳固,仍是“主动的财务战略”和“持重的钱币战略”,但同时扩大了对财务战略和钱币战略均扩大了“适度”和“有用”的表述,即战略器械箱富足,但并不是不加限造地应用。(2)保护民生由稳就业向“保供稳价”变化,此刻将进入冬季以及春节,夸大“两节”岁月要保供稳价▼。
咱们以为跟着SpaceX的加快安放及2024年中国星网及G60星链的发射组网,硬科技层面一向催生出远大的财产机缘,正在卫星互联网的赛道里,低估值的专精特新公司希望发展为行业巨头。
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公司着重研发进入◆,工夫水准当先。公司是由要点科研院所转造设立并上市的高新工夫企业▼,依托控股股东西北有色金属磋商院具有正在干系界限50多年雄厚的科研势力。2022年研发进入1.57亿元▼,占营收比重为5.34%。1)2022年公司开设研发课题100余项,个中60余项涉及航空航天、舰船等界限,多项产物得到打破性发达。2)担当国度、省、市级高新工夫革新和财产化项目31项●,得到国度、省市等科技收入援帮9688万元,获授权专利51项,已毕了西部质料国标/国军标质料体例认证。3)主动融入秦创原革新驱动平台,得胜获批了秦创原功劳转化“加快器”省级树模项目。
【东北军工王凤华】西部质料(002149)动态点评:珍稀金属新质料当先企业,功绩持重延长。珍稀金属新质料行业当先企业●。源委多年深耕◆▼◆,公司已兴盛成为范畴较大、种类具备的珍稀金属质料深加工研发出产基地,具有钛及钛合金加工材、层状金属复合质料、稀贵金属质料、金属纤维及成品、钨钼质料及成品、珍稀金属装置、钛材高端日用消费品和稹密加工造作等八大营业板块,产物紧要使用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和浩瀚国度大型项目。
【东北计谋】计谋专题:稳中求进,机合延续。稳中求进使命总基调稳固,高质料兴盛仍是使命要点。本次焦点政事局集会仍延续7月政事局集会关于经济的判决为“回升向好,高质料兴盛坚固推动”◆◆,是以举座的战略基调亦没有蜕化,仍为“周旋稳中求进使命总基调,完备、无误、周全贯彻新兴盛理念▼◆◆,加疾构修新兴盛格式”;但比拟于7月的政事局集会中进一步夸大了“出力胀舞高质料兴盛”,同时本次通稿的全篇亦呈现6次“高质料”的字眼,彰着高于7月的表述,表了解战略关于此刻向好经济后台下“高质料兴盛”的决断●◆▼。
正在燃气行业方面▼●●,北斗高精准燃气暴露检测工夫支柱了寰宇150个燃气公司对70余万公里燃气管线举行检测,有用下降了燃气管网的安宁运营危急。中国17个省份超越22000处地灾隐患点都安设了低价钱、低能耗的北斗滑坡预警仪▼,完成了“人防+技防”的纠合,晋升了灾荒预警才华并有用保护了群多的性命家产安宁。农机北斗使用也取得深化施行●,正在无人农场等界限得到彰着结果▼,带来了增产、节能和创奏效益◆。与此同时,北斗定位导航、授时授频和短报文通讯等使用曾经寻常融入电力行业二十余个营业场景,并将进一步煽动电网的数字化转型和兴盛●●。中石化、中石油和中海油等石油石化行业也正在主动推动北斗取代GPS开发,并与各合头营业相纠合●,周全使用北斗工夫完成数字化和智能化兴盛◆●◆。这些办法将为石油石化出产设立供给强有力的援帮。
商场机缘领悟:谷歌颁发Gemini大模子鼓动多模态界限进一步进步,简单的文生文无法餍足C端需求后台下,多模态的跨域使用场景势必会带来更多联思空间,并进而鼓动算力需求延长,从而晋升来岁AI使用落地和算力需求晋升的预期。与此同时邻近年终,国内各地数据因素战略百花齐放,更加是群多数据干系战略不足为奇,为来岁数据因素行业落地供给坚实根底。不断看好AI使用及国产算力,提倡投资人无间眷注下一步AI Agent的广宽远景;同时要点保举数据入表、群多数据授权等行业beta机缘◆●●。
我国卫星导航与卫星遥感工夫正在国度政策中表现首要效用。卫星导航如北斗使用超越多界限,正在环球商场均有发作趋向。“行业+区域”形式一向胀舞数字化、智能化兴盛,并成立新兴使用场景▼●▼。同时,卫星遥感新闻打点工夫的一向抬高,不单煽动了地舆新闻资源开垦诈骗,同时有利于国防安宁设立▼◆▼,引颈贸易遥感卫星行业焕发延长●▼▼。